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科目代碼	BAU0033	課程名稱	投資組合與個人財務分析
英文名稱	Portfolio Analysis and Personal Financial Planning
全/半年	半	必/選修	選修
學分數	3.0	每週授課時數	正課時數: 3.0 小時, 實驗時數: 0.0 小時
先修課程	◎必須先修過【BAU0007 財務管理】
課程簡介	學生將學習到評估個體投資者的理財目標、及編制及執行一個綜合財務計劃。
課程目標		對應系所核心能力
1.　共同基金績效評估/學習使用國際基金評等機構Morningstar相關的軟體		學士: 　1-1 1.1 Able to identify relevant issues
2.　共同基金相關議題		學士: 　1-2 1.2 Able to analyze gathered information using the appropriate methods and models
3.　為個人編制損益表和資產負債表並評估包含在這些報表中的資訊		學士: 　3-1 3.1 Able to demonstrate general business knowledge with global perspectives
4.　學習life-cycle model 並評估個人的退休金計畫並做出建議		學士: 　5-1 5.1 Able to address novel and relevant ideas
5.　信用管理		學士: 　5-2 5.2 Able to analyze business issues and opportunities with original insights
6.　評估投資、保險工具及個人的投資計畫建議